本季新作《JOKER GAME》的原作，是由柳廣司所著的同名小說。其中《JOKER GAME》是四本 D 機關系列中的一本，其他三本則分別是《Double Joker》、《Paradise Lost》、以及《Last Waltz》。故事敘述二次世界大戰期間，日本一個名為「D 機關」的間諜機構成員，在世界各地活躍的故事。對於一名間諜來說，除了獲取情報外，還必須要防止情報的洩露。「不能死，也不能殺死敵人」，則是 D 機關的創立者，外號「魔王」的結城中校所給予的提示。
《JOKER GAME》的監督是曾擔任《戰國 BASARA》、以及《機械學報告》監督的野村和也。動畫製作，則是曾製作《攻殼機動隊 SAC》、《PSYCHO-PASS》等諸多名作的 Production I.G。再加上負責配樂的川井憲次，以及優秀的原作，這個組合相當令人期待。
佐久間中尉（CV：関智一），
前來擔任D機關與參謀本部的聯絡人，其實也就是監視者，心裡對於間諜活動非常不以為然。
結城中校（CV：堀内賢雄）
綽號魔王的間諜大師，D機關的創立者。
召集而來的成員，背景、身分、姓名等都是機密。要學習數國語言、物理、建築、通訊技術、開鎖、甚至搭訕等都在其中。難以令人置信的是，完成訓練的人當中，連一名帝國陸軍軍官學校的畢業生都沒有，反而全都是大學或一般人。
正在玩牌的三好(CV：下野紘)邀請佐久間加入牌局。佐久間自信滿滿的坐下來，卻轉眼間輸光了手上的籌碼。
正要離開時，小田切（CV：細谷佳正）告訴佐久間，他其實不是輸在牌桌上
這其實是一個被取名為「JOKER GAME」的遊戲。除了牌桌上的人以外，周圍的觀眾會為牌桌上的伙伴偷看牌、打暗號、並且嘗試策反其他牌手的伙伴等等。
佐久間對此感到不解，但結城中校卻告訴他，這就是國際政治的一面。並舉出華盛頓海軍條約中，由於日本方的情報洩露，而被迫吞下極為不利的條約的例子。
隨後結城在問到其他人的意見時，輕易的以「日本戰敗」為例的神永，讓佐久間極為震驚
這讓佐久間認為，這些人的心中並不存在著名譽感或者愛國心
武藤上校（CV：玄田哲章）
武藤上校要求D機關去搜查一名被懷疑是間諜的商人約翰哥頓（CV：利根健太朗）
房子被搞的一團亂的哥頓，大喊你們到底要搜幾次才甘心。原來憲兵隊前來搜索已經不是第一次，而且之前就完全找不到任何證據。此時佐久間才發現，原來這是武藤上校為了搞倒D機關，而特別設下的、無法完成的任務。
查完水錶後的房內一片混亂
從第一話來看，本作以動畫來呈現推理作品的魅力，成果相當不錯。《JOKER GAME》的人物並不美形花俏，但角色卻又有著自己的特色，光是從幾張靜態的圖片上，就能感受到人物的性格。而細膩的光影色調，用心的背景作畫，再加上融入環境與劇情的配樂、音效等，使故事整體的氣氛都讓人不自覺的沉浸於其中。比如在第一話占有相當戲分的撲克牌局中，由點燃的香煙產生出瀰漫的煙霧、深沉又帶有神秘感的配樂，由局外人的佐久間中尉去引導說明不在牌局中的博弈，展現出了十足的推理作品魅力。
本作的劇情，雖然是採取單元劇的方式進行，但故事依然有著明確的時間先後。加上真實的歷史背景設定以及描寫，讓劇情的方向性更為突出，並使得觀眾更容易理解。比如第一話中，民眾在街上慶祝青島（中國山東省）登陸、結城中校提到簽定華盛頓海軍條約時的情報洩露這些事件；還有更為細緻的，比如日本在二戰時，身為軍人卻設想日本的戰敗是不被接受的。甚至可能被質疑愛國心、忠誠心等，所以佐久間中尉才會對於神永輕易的說出假設日本戰敗的話語感到震驚。
當然，由於《JOKER GAME》本身的題材，整體的氣氛常會顯得比較陰暗、且缺乏激情。因此若是想要尋找輕鬆愉快題材作品的觀眾，可能會不太喜歡。至於喜愛推理、間諜等題材的朋友，則不妨可觀賞一下這部作品。
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