相傳幾十年前，惡魔潘朵拉橫行世界，它帶給人們無盡的災難、瘟疫和禍害。最後三個人類挺身而出，合力將潘朵拉封印在魔瓶裡，並約定每十三年輪換一個人保管魔瓶，換來了世界短暫的安寧和祥和。
三十九年之後，魔瓶又回到大英雄的後代暮雪國的國王鄧手中，但是他受到潘朵拉的誘惑，將魔瓶打破。鄧獲得了潘朵拉大部分的力量；而潘朵拉也趁機逃走，潛伏在鄧的姐姐希恩體內。
鄧獲得力量後，心中的邪惡和貪婪被徹底激發，從而發動了對永夏王國的戰爭。主人公里昂只能奮然應戰。但是潘朵拉的力量過於強大，永夏王國的軍隊在戰爭中幾乎全軍覆沒，里昂在戰鬥中也被鄧暗算，身負重傷。
里昂在昏迷時被龍人米莉雅所救，治癒了他身上的劍傷。隨後兩人營救了陷入重圍的艾瑞克。
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