《
變身特務》故事背景設立於一個充斥全球性國際間諜彼此較勁混戰的世界，描述世界上最偉大的超級特務藍斯史特林（威爾史密斯配音演出）以及科學家華特貝克特（湯姆霍蘭德配音演出）可以說是兩個最不同的個體。藍斯很溫和、柔軟且溫文儒雅，而華特剛好沒有上述所提及的所有特質。
儘管華特缺少了所有人與人之間的社交與溝通技巧，他的聰明才智及創造能力卻成功補足了這一切，總是在一次又一次驚險艱困的任務中，替藍斯創造出最智能且令人刮目相看的裝備。但是一場突如其來的意外，讓華特與藍斯不得不以一種全新的方式彼此合作，如果這兩個搭檔無法搞定團隊默契，那他們會將整個世界置於危險之中。
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