居住於被山環繞的小鎮,17 歲的高二生相生葵,明明正處於決定未來的重要時期,卻根本不唸書,每天只要有時間就開始彈最喜歡的貝斯,沉浸在音樂的世界中。葵與對自己擔心到不行的姊姊茜兩人於 13 年前失去了父母,當時高三的茜原本即將與戀人一起到東京發展,卻因為這起事件放棄了上京,一肩扛起了父母的責任,與葵兩人相依為命。對辛苦扶養自己長大,放棄了戀愛及青春歲月生活過來的姊姊,葵一直帶著剝奪了姊姊自由的愧疚感。教與葵音樂的美好、一直憧憬著的姊姊的前男友金室慎之介在高中畢業,前往東京後從此音訊全無,葵卻在某一天知道了慎之介即將因為鎮裡的音樂祭回到小鎮,此時,「他」突然出現了。「他」是從過去穿越而來的 18 歲的慎之介,從沒想過會再與高中生姿態的慎之介再相會,葵漸漸愛上了他。在此同時,茜也與闊別了 13 年、曾經的戀人相見了,連結過去與未來,四人之間揪心的四角關係,「第二次的初戀」即將展開。