Sensor Tower 數據解析 2024 年手機遊戲「韓國篇」 湧入的中國遊戲、持續下滑的 MMORPG

　　「韓國的遊戲市場單次下載收益（RPD）比美國更具吸引力，外國遊戲很可能爭相想進入該市場。」 韓國是以營收為基準的全球第四大遊戲市場，無論是業界還是玩家，都能感受到近幾年來中國遊戲勢力日益壯大的情況，對此該如何應對呢？首先，必須客觀地審視當前的局勢。

 

　　延續全球市場的討論，我們向 Sensor Tower 韓國分公司負責人林在民（音譯）詢問了關於韓國市場的情況。他提供了主要遊戲類型及單次下載收益（RPD）等數據，請仔細參考這些資料。雖然是老生常談，但不得不再次強調——這是危機。

 

• Sensor Tower 韓國分公司負責人林在民（音譯）

 

仍然是第一，但差距逐漸縮小的 RPG 與 MMO 市場

Q. Thisisgame：韓國手機遊戲市場的營收與下載量如何？

 

A. 林在民（Sensor Tower 韓國分公司負責人）：韓國市場的手機遊戲營收呈下降趨勢，但今年相比去年略有上升。2022 年相較於 2021 年下降了 9%，2023 年則下降了 8%，而到了 2024 年，營收比 2023 年微增了 0.4%。

 

　　至於下載趨勢仍持續減少，但今年的減少幅度有所縮小。2022 年相較於 2021 年減少了 5%，2023 年減少了 7%，到了 2024 年，下載量僅比去年減少了 1.9%。

 

Q：RPG 與 MMORPG 的現況如何？去年已經呈現明顯的下滑趨勢，今年的情況如何？

 

A：從營收角度來看，RPG 仍然是佔比最高的遊戲類型，但其下滑趨勢每年持續，今年（2024 年）的占比相比去年減少了 9%，降至 51.3%。這與 2021 年的 67% 相比，呈現了非常顯著的下滑。

 

　　細分至子類別，MMORPG 雖然仍然是占比最高的子類型，但占比也逐年下降。（46.5% → 46.2% → 38.9% → 29.3%）。經分析，主要 MMORPG 遊戲的月活躍用戶數（MAU）相比三年前下降了約 70%~90%，這對市場的影響尤為顯著。（此外，對於課金金額較高的 MMORPG 遊戲，一部分玩家選擇使用提供折扣優惠或積分回饋的 One Store，或者透過官方網頁商城進行支付的趨勢也在增加。然而，Sensor Tower 的數據尚未反映這些支付管道的影響 —— 編者註）。

 

　　在 RPG 類型的整體下滑趨勢中，放置型 RPG 卻持續呈現增長。2021 年，放置型 RPG 在韓國市場的移動遊戲收入中僅佔 1.6%，但到了 2024 年，這一比例已增至 7.1%。

 

 

　　與全球趨勢類似，韓國的放置型 RPG 營收在 2024 年 2 月達到巔峰後，幾乎每個月都呈下降趨勢。然而，隨著 《卡皮巴拉 GO！》在 10 月的推出引發熱潮，11 月營收回升。而在 12 月，新遊戲 《Journey of Monarch - 君主之旅》上市，並一舉攀升至月收入排名第 5 位。

 

與全球趨勢相似的策略與益智類型發展

Q： 在韓國市場，與全球市場相似，像是《Last War:Survival Game》、《寒霜啟示錄》、《荒野亂鬥》等策略類型遊戲表現突出。整體策略類型的成長幅度如何？

 

A： 策略類型的收入在韓國市場依然穩居第 2 大類型。與 RPG 的下滑趨勢不同，2024 年策略類型的收入占比相比去年增長了約 8%。這一增長得益於外國遊戲 《Last War:Survival Game》、《寒霜啟示錄》 和 《荒野亂鬥》 的亮眼表現，同時，韓國本土新作 《運氣拼輸贏》 也為策略類型的總收入作出了顯著貢獻。

 

Q：看起來《Royal Match》的玩家數量在韓國也有所增長。益智類型的整體情況如何？

 

A： 今年益智類型的收入占比在韓國市場排名第 3。過去四年來，該類型的占比每年穩步增長，表現十分亮眼（3.5% → 3.9% → 5.4% → 7.4%）。其中，手機益智遊戲的收入冠軍《Royal Match》 獨占鰲頭，貢獻了 2024 年整體益智遊戲收入的約 30%，成為該類型收入增長的主要推動力。

 

 

Q：下載方面各類型的趨勢如何？

 

A：下載方面，益智類型的增長尤為突出。從 2023 年的 20.2% 增長至 2024 年的 22.6%，成功連續兩年佔據下載量的第一位。

 

　　與收入不同的是，RPG 類型在下載方面的比重呈增長趨勢（2022 年為 14.1%，2023 年為 17.6%，2024 年為 20%），這主要歸因於放置型 RPG 的下載增長。自 2022 年以來，放置型 RPG 在所有 RPG 類型的下載中佔據了 第一位，其市佔率逐年上升（29.4% → 34.5% → 35.4%）。例如 12 月末推出的《菇勇者傳說》以及今年 Com2uS Holdings 推出的《靈魂衝擊 : 無限放置》都為這一增長提供了動力。

 

Q：今年放置型 RPG 在整體 RPG 中所佔下載比重最高（35.4%），但其收入比重相對較低（7.1%），這顯示出單次下載收益（RPD）差異很大。

 

A：今年在韓國市場的 MMORPG 收入排名前 1 到 3 位的是《天堂 M》、 《奧丁：神叛》、 《天堂 W》，這些遊戲的 RPD 分別為 342.88 美元、 326.37 美元 和 529.65 美元。相比之下，放置型 RPG 收入排名前 1 到 3 位的是《菇勇者傳說》、 《放置七騎士》、《靈魂衝擊 : 無限放置》，它們的 RPD 分別為 25.55 美元、 36.47 美元 和 9.52 美元。雖然數據不完全準確，但如果將前三名遊戲的數據加總來比較，MMORPG 的 RPD 是放置型 RPG 約 15 倍。

 

Q：您提到 MMORPG 作品的 MAU 與 3 年前相比下降了約 70% 到 90%，是不是由於過度的付費負擔，讓部分流失的玩家轉向了放置型 RPG？

 

A：是的，正如我之前所提到的，RPG 類型中的放置型 RPG 下載比重在過去 3 年中持續增加（29.4% → 34.5% → 35.4%）。根據我們的用戶洞察報告，考慮到韓國 MMORPG 玩家相比一般玩家更有可能符合「休閒玩家」這一角色（高達 320%），可以推測部分 MMORPG 玩家可能已經轉向更加休閒的放置型 RPG。

 

Q：今年在韓國市場表現出色的遊戲有哪些？

 

A：今年，韓國市場成為了全球策略遊戲成功作品的主要舞台。《Last War:Survival Game》和《寒霜啟示錄》在全球總收入中，韓國分別佔據了 21% 和 12.8%，排名僅次於美國，位居第二。而《荒野亂鬥》則以 8.3% 的市場份額排在美國和德國之後，位列第三。

 

 

Q：更加值得注意的是，韓國的 RPD（單次下載收益）竟然高於美國。《Last War:Survival Game》在美國的 RPD 為 20.76 美元，而在韓國則為 46.85 美元，幾乎是其兩倍；《寒霜啟示錄》在美國的 RPD 為 22.07 美元，在韓國則為 54.80 美元，幾乎達到了 2.5 倍。《荒野亂鬥》也顯示韓國的 RPD（11.95 美元）高於美國（9.23 美元）。